freee会計と連携した後に利用できる基本的な操作方法を説明します。マスタデータの同期、仕訳の自動推測、仕訳データの freee会計への連携などの日常的な操作を解説します。
前提条件
- freee会計との連携設定が完了していること
マスタデータを同期する
API連携の場合
freee会計でマスタデータ（勘定科目・税区分など）を追加・変更した場合、FlexPay 楽楽電子保存版 に手動で反映できます。
- 画面左側の 設定 メニューをクリックします
- 会計ソフト連携 をクリックします
- freee会計の 「設定変更する」 ボタンをクリックします
- 接続状況の横にある 「データの同期」 ボタンをクリックします
- 同期が開始され、接続状況に 「同期中」 と表示されます
- 同期が完了すると、各マスタデータの同期日時が更新されます
初回接続時はマスタデータが自動的に同期されます。2回目以降は手動で 「データの同期」 ボタンをクリックしてください。freee会計側でマスタを更新した場合は、同期を実行して最新のデータを取り込むことをおすすめします。
同期されるマスタデータは以下のとおりです。
- 勘定科目 — 仕訳入力で使用する勘定科目
- 税区分 — 税区分の一覧
- 取引先 — 取引先マスタ
- 部門 — 部門マスタ
- 品目 — 品目マスタ
- メモタグ — メモタグ
CSV連携の場合
マスタデータを更新するには、freee会計から最新の CSV ファイルをエクスポートし、FlexPay 楽楽電子保存版 に再度アップロードしてください。
- 設定 メニューから 会計ソフト連携 を開きます
- freee会計の 「設定変更する」 ボタンをクリックします
- 更新したいマスタデータの 「ファイル選択」 ボタンをクリックします
- 最新の CSV ファイルを選択してアップロードします
仕訳の自動推測を利用する
freee会計のマスタデータをインポートすると、請求書アップロード時に AI が仕訳（勘定科目・税区分）を自動で推測します。
- 請求書をアップロードします
- 請求書の詳細画面を開きます
- 仕訳の欄に、推測された勘定科目・税区分が自動入力されています
- 内容を確認し、必要に応じて修正します
自動推測の精度は、インポートしたマスタデータの充実度に依存します。勘定科目だけでなく、税区分・品目・部門などもインポートしておくと、より正確な推測が期待できます。
仕訳データをfreee会計に連携する
FlexPay 楽楽電子保存版 で登録した仕訳データを freee会計に連携します。連携方法は、会計ソフト連携の設定によって異なります。
費用計上仕訳をAPI連携する（API連携の場合）
仕訳データを freee会計に直接送信します。
- 画面左側の 請求書支払い メニューをクリックします
- 「処理中」 タブを開きます
- 連携したい請求書のチェックボックスにチェックを入れます
- 画面下部のアクションバーに表示される 「仕訳・振込データを出力」 ボタンをクリックします
- 「費用計上仕訳をAPI連携」 を選択します
- 連携が開始され、進捗バーが表示されます
- 完了すると、連携結果（成功件数・失敗件数）が表示されます
API 連携を利用するには、会計ソフト連携の設定で 「APIで自動連携」 を選択し、接続が完了している必要があります。
費用計上仕訳をExcelで出力する（CSV連携の場合）
仕訳データを Excel ファイル（XLSX形式）として出力し、freee会計にインポートします。
- 請求書支払い 画面の 「処理中」 タブを開きます
- 出力したい請求書のチェックボックスにチェックを入れます
- 「仕訳・振込データを出力」 ボタンをクリックします
- 「費用計上仕訳をExcelで出力」 を選択します
- Excel ファイルがダウンロードされます
- 確認ダイアログに表示される 「freee会計のエクセルインポートページへ」 リンクをクリックします
- freee会計のインポート画面で、ダウンロードしたファイルをアップロードします
freee会計にインポートする際は、ログイン中の事業所が正しいことを確認してください。取引データの形式は 「支出取引データ」 としてインポートします。
出力対象の条件
仕訳データを出力できる請求書には条件があります。
- ステータスが 承認済み であること
- 仕訳（勘定科目）が登録されていること
承認待ち の請求書は、すべての承認が完了してから出力してください。
仕訳の連携状況を確認する
各請求書の仕訳データの連携状況を確認できます。
- 請求書支払い 画面で、確認したい請求書をクリックします
- 詳細パネルの 「データ出力」 タブを開きます
- 以下の連携状況が表示されます
- 費用計上（CSV） — Excel ファイルで出力済みかどうか
- 費用計上（API） — API で freee会計に連携済みかどうか
- 振込 — 振込データを出力済みかどうか
よくあるエラーと対処法
「設定された事業所が見つかりません。別の事業所に切り替えてください。」
freee会計側で事業所が削除または変更された可能性があります。連携を一度解除し、再度接続して正しい事業所を選択してください。
「freee連携の設定が不完全です。」
会計ソフト連携の設定画面を開き、接続状態を確認してください。接続が切れている場合は、再度 「接続する」 ボタンから接続し直してください。
「仕訳連携には請求書を選択してください。」
請求書一覧でチェックボックスにチェックを入れてから、出力操作を行ってください。
API連携で一部の仕訳が失敗した場合
連携結果に失敗件数が表示されます。失敗した請求書の仕訳内容を確認し、freee会計のマスタデータと一致しているかご確認ください。マスタデータを最新に同期してから再度連携をお試しください。
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