FlexPay 楽楽電子保存版とMoneyForwardクラウド会計を連携する方法と、連携したあとに勘定科目などを更新する方法を説明します。連携の方法は2つあり、違いは会計ソフト連携とはで説明しています。
APIで自動連携する方法
- サイドメニューの「設定」 > 「外部サービス連携」を開き、MoneyForwardクラウド会計の「連携する」をクリックします
- 「連携方法」で「APIで自動連携」を選びます
- 「連携する」をクリックし、画面の案内に沿って、連携するMoneyForwardクラウド会計の事業者を選びます
- 「連携状況」に事業者名が表示されたら、「終了する」をクリックします
接続すると、取引先・税区分・勘定科目・部門の取り込みが自動で始まります。取り込んだ日時は、マスタごとに表示されます。
CSVアップロードで連携する方法
- サイドメニューの「設定」 > 「外部サービス連携」を開き、MoneyForwardクラウド会計の「連携する」をクリックします
- 「連携方法」で「CSVアップロードで連携」を選びます
- マスタの行の「会計ソフトの設定画面」からMoneyForwardクラウド会計の画面を開き、CSVファイルを書き出します
- 同じ行の「ファイル選択」で、書き出したファイルをアップロードします
- 勘定科目と税区分をアップロードしたら、「連携を始める」をクリックします
「連携設定が完了しました。」と表示されたら完了です。
アップロードできるマスタは、勘定科目と税区分（どちらも必須）と、取引先（任意）です。ファイルは、MoneyForwardクラウド会計から書き出したCSVファイルを、内容を変えずにアップロードします。文字コードはShift_JISかUTF-8で、1ファイル1MBまでです。
部門はファイルではなく、FlexPay 楽楽電子保存版の画面で登録します。部門の行の「設定」から「部門の設定」を開き、「部門を追加」で部門名を入力します。子部門は、部門の編集画面の「子部門を追加」から追加し、「保存する」をクリックします。登録が終わったら、「設定完了する」をクリックします。
勘定科目などの更新
MoneyForwardクラウド会計で勘定科目や取引先などを変えたときは、FlexPay 楽楽電子保存版にも取り込み直します。
- APIで自動連携の場合 — MoneyForwardクラウド会計の設定画面で「データの同期」をクリックします。「MoneyForwardとの同期が完了しました。」と表示されたら完了です。取り込めなかったマスタは「失敗しました」と表示されます。
- CSVアップロードで連携の場合 — 更新するマスタの行で、「ファイル選択」から新しいファイルをアップロードし直します。勘定科目と税区分は、ファイルの内容で全件が入れ替わります。取引先は、同じ名前の取引先が更新され、ない取引先が追加されます。削除はされません。
連携方法の切り替え
CSVアップロードで連携からAPIで自動連携に切り替えるときは、「連携方法」で「APIで自動連携」を選び、「連携する」から接続します。アップロードしたファイルの記録は消えます。
APIで自動連携からCSVアップロードで連携に切り替えるときは、「CSVアップロードで連携」を選び、勘定科目と税区分のファイルをアップロードしてから「連携を始める」をクリックします。
連携の解除
APIで自動連携の場合は、MoneyForwardクラウド会計との接続を外せます。
- サイドメニューの「設定」 > 「外部サービス連携」を開き、MoneyForwardクラウド会計の「設定を変更する」をクリックします
- 「連携状況」の「その他の操作」から「連携を解除」を選びます
MoneyForwardクラウド会計との接続が外れます。接続を外しても、連携先の会計ソフトはMoneyForwardクラウド会計のままです。
うまくいかない場合
設定メニューに「外部サービス連携」が表示されない
会計ソフトとの連携を設定できるのは、管理者・経理担当者・取引責任者です。ほかの権限の方には、「外部サービス連携」が表示されません。設定できる方に依頼してください。
「設定された事業所が見つかりません。別の事業所に切り替えてください。」と表示される
MoneyForwardクラウド会計側で、連携していた事業者が無効になった可能性があります。「再連携する」から接続し直し、正しい事業者を選んでください。
「MoneyForwardとの連携に失敗しました。」と表示される
MoneyForwardクラウド会計との接続の期限が切れたなどの理由で、接続が切れています。「再連携する」から接続し直してください。
アクセス権限の設定を求められる
「FlexPayとMoneyForwardクラウド会計の連携に必要なアクセス権限が追加されました。」と表示された場合は、自動で開く画面の案内に沿って、アクセス権限を設定し直してください。
CSVファイルをアップロードできない
「ファイルのアップロードに失敗しました。」と表示された場合は、ファイルの列の並びが、MoneyForwardクラウド会計の書き出した形式から変わっていないか確認してください。表計算ソフトなどで保存し直したファイルは、形式が変わることがあります。書き出し直したファイルをそのままアップロードしてください。