FlexPay 楽楽電子保存版を会社の運用に合わせて使うための4つの設定を、サイドメニューの「セットアップガイド」と同じ順に説明します。どれも必須ではなく、設定しなくても請求書のアップロードはすぐに始められます。
会計ソフトとの連携
会計ソフトと連携すると、請求書ごとに仕訳を入力し、会計ソフトへ連携・出力できます。freee会計・MoneyForwardクラウド会計と連携した場合は、AI-OCRが勘定科目と税区分を推測して入力します。連携していない場合、仕訳の入力欄は表示されません。
連携できる会計ソフトは、freee会計、MoneyForwardクラウド会計、その他の会計ソフト（汎用CSV連携）のうち1つです。
設定は、サイドメニューの「設定」 > 「外部サービス連携」で行います。設定できるのは、管理者・経理担当者・取引責任者です。連携方法の違いと手順は、会計ソフト連携とはを確認してください。
支払い方法
請求書ごとに、どの方法で支払うかを選びます。支払い方法によって、FlexPay 楽楽電子保存版で行う操作が変わります。
- 銀行振込 — FlexPay Directを使って、FlexPay 楽楽電子保存版から取引先へ振り込みます。取引責任者が決済承認すると支払いが予約され、振込が済むと自動で処理済みになります。使うには、FlexPay Directの申し込みが必要です。
- 総合振込データ — FlexPay 楽楽電子保存版から総合振込データを出力し、お使いの銀行にアップロードして振り込みます。設定しなくても、最初から使えます。
- その他の支払い方法 — 現金や口座振替など、FlexPay 楽楽電子保存版の外で支払うものを記録します。
FlexPay Directの申し込みと、その他の支払い方法の追加は、サイドメニューの「設定」 > 「支払い方法」の「支払い方法を追加」から行います。申し込みの手順は、FlexPay Directの申し込み方法を確認してください。
メンバーの招待
メンバーを招待すると、請求書の登録や承認を分担できます。招待できるのは、管理者と取引責任者です。サイドメニューの「設定」 > 「メンバー管理」で「メンバーを追加」をクリックし、姓・名・メールアドレスと権限を入力して招待します。選べる権限は「管理者」「経理担当者」「請求書支払い担当者」です。招待メールのリンクの有効期限は24時間です。
承認フロー
承認フローは、請求書の支払いを、誰がどの順番で承認するかのルールです。設定を変えていない場合は、最初から用意されている「デフォルト」のルールが使われ、管理者・取引責任者のうち誰か1人が承認すると承認済みになります。金額や取引先によって承認者を変えたい場合は、承認ルールを追加します。
FlexPay Directを利用している場合は、すべての承認ルールの最後に「決済承認」のステップが加わり、取引責任者が承認します。決済承認の承認者は変更できません。
設定は、サイドメニューの「設定」 > 「承認フロー」で行います。変更できるのは、管理者と取引責任者です。
よくある質問
Q: 承認を受けずに支払いを進めることはできますか？
A: はい。承認ルールの承認ステップをなくすと、承認申請と同時に承認済みになります。ただし、FlexPay Directを利用している場合は、決済承認のステップは残ります。