FlexPay 楽楽電子保存版を最大限活用するために、以下の4つの初期設定を完了させましょう。アカウント登録後、ログインするとセットアップガイドが表示されます。ガイドに沿って設定を進めることで、すぐにFlexPay 楽楽電子保存版をお使いいただけます。
設定の全体像
- 会計ソフトと連携する — 勘定科目や税区分をインポートし、仕訳連携を可能にします
- 支払い方法を追加する — 銀行口座を登録し、FlexPay 楽楽電子保存版から振込できるようにします
- メンバーを招待する — 社内の担当者を招待し、権限を設定します
- 承認フローを設定する — 請求書支払い時の承認ルールを定めます
ステップ1 — 会計ソフトと連携しましょう
会計ソフトの勘定科目や税区分などのマスタデータを予めFlexPay 楽楽電子保存版にインポートすることで、FlexPay 楽楽電子保存版で仕訳を登録し、会計ソフトへAPIやCSVで連携できるようになります。
対応している会計ソフト
- freee会計
- MoneyForwardクラウド会計
いずれも APIで自動連携 または CSVアップロードで連携 の2つの方法から選べます。
連携方法の違い
- APIで自動連携 — FlexPay 楽楽電子保存版と会計ソフトを接続し、マスタや仕訳を自動連携します。手動操作が不要で、最も効率的な方法です。
- CSVアップロードで連携 — 会計ソフトのCSVファイルをアップロードして、仕訳を連携します。API連携が利用できない場合にお使いください。
設定手順
- 画面左側の 設定 メニューから 「会計ソフト連携」 を選択します
- 連携したい会計ソフト（freee会計 または MoneyForwardクラウド会計）の 「連携する」 ボタンをクリックします
- 連携方法（API自動連携 または CSVアップロード）を選択し、画面の案内に従って設定を完了します
ステップ2 — 支払い方法を追加しましょう
FlexPay 楽楽電子保存版から直接振込を行うために、支払い方法を登録します。すでにお持ちの銀行口座やクレジットカードを支払い方法として設定できます。
開設済みの銀行口座
開設済みの銀行口座から振込ができます。
- 最短2週間で手続き完了
- 決済手数料：300円
設定手順
- 画面左側の 設定 メニューから 「支払い方法」 を選択します
- 「支払い方法を追加」 ボタンをクリックします
- 追加したい支払い方法を選択します
- 画面の案内に従って必要な情報を入力します
開設済みの銀行口座を連携する場合、本人確認（KYC）の手続きが必要です。法人情報、取引責任者の本人確認、代表者情報、実質的支配者情報の入力が求められます。
開設済みの銀行口座を連携する場合の流れ
お申し込みから利用開始まで、以下の3つのステップで進みます。
- お申込み手続き — 必要な情報を入力し、取引責任者の本人確認（マイナンバーカードが必要）を行います
- 口座振替依頼書の返送 — 後日届く口座振替依頼書に必要事項を記入・押印のうえ返送します
- 手続き完了 — 口座振替依頼書の返送から約2週間で手続きが完了し、FlexPay 楽楽電子保存版から振込が可能になります
ステップ3 — メンバーを招待しましょう
社内の担当者をFlexPay 楽楽電子保存版に招待し、役割に応じた権限を設定します。
権限の種類
- 管理者 — 資金移動や支払いの承認、残高や取引の確認、チームやセキュリティ設定の管理など、FlexPay 楽楽電子保存版のすべての照会や操作が可能です
- 従業員 — 支払いの追加や編集、承認申請が可能です。アクセス可能なメニューや操作を個別にカスタマイズできます
権限の設定は、メンバー管理画面からいつでも変更できます。
招待手順
- 画面左側の 設定 メニューから 「メンバー管理」 を選択します
- 「メンバーを追加」 ボタンをクリックします
- 招待するメンバーの 姓、名、メールアドレス を入力します
- 権限（管理者 または 従業員）を選択します
- 「招待メールを送信」 ボタンをクリックします
招待されたメンバーには招待メールが届きます。メール内のリンクからアカウントを作成すると、FlexPay 楽楽電子保存版を利用できるようになります。
ステップ4 — 承認フローを設定しましょう
請求書の支払い時に、特定の承認者を指定する承認フローを設定します。承認フローを設定することで、支払い前に必ず上長や経理担当者の確認を経るルールを作れます。
承認フローの仕組み
- 承認ステップは最大10件まで設定できます
- 各ステップに承認者を割り当てます
- 最終の 決済承認者 には、代表者 または 管理者 のみ設定できます
設定手順
- 画面左側の 設定 メニューから 「承認フロー」 を選択します
- 請求書支払承認フロー の 「編集する」 ボタンをクリックします
- 承認ステップを追加し、各ステップに承認者を割り当てます
- 決済承認者（最終承認者）を設定します
- 「設定を保存する」 ボタンをクリックします
初期設定が完了したら
以上の4つの設定が完了すれば、FlexPay 楽楽電子保存版で請求書の支払い管理を始められます。
- 請求書を登録して支払いを行う
- AI-OCRで請求書を自動読み取りする
よくある質問
Q: 設定の順番は決まっていますか？
A: 上記の順番で進めることを推奨しますが、各ステップは独立しているため、どこから設定しても問題ありません。
Q: 設定は後から変更できますか？
A: はい、すべての設定は画面左側の 設定 メニューからいつでも変更できます。
Q: 1人で利用する場合もメンバー招待や承認フローの設定は必要ですか？
A: 1人でご利用の場合、ステップ3（メンバー招待）とステップ4（承認フロー）の設定は不要です。ステップ1（会計ソフト連携）とステップ2（支払い方法の追加）を完了すれば、すぐにお使いいただけます。